一、市場(chǎng)、產(chǎn)地走動(dòng)情況

 

　　市場(chǎng)行情：年后市場(chǎng)交易逐漸恢復(fù)，近期有商家關(guān)注，由于市場(chǎng)待售庫(kù)存緊俏，商家惜售心理較強(qiáng)，行情穩(wěn)步走堅(jiān)，現(xiàn)市場(chǎng)河北桔梗售價(jià)33-38元（千克價(jià)，下同），內(nèi)蒙古桔梗售價(jià)34-39元，陜西桔梗售價(jià)35-40元，安徽桔梗售價(jià)36-41元。

 

　　產(chǎn)地行情：近期交易逐漸恢復(fù)，尋貨商家明顯增多，帶動(dòng)貨源走銷(xiāo)順暢，多商積極銷(xiāo)售，行情堅(jiān)挺運(yùn)行，時(shí)下產(chǎn)地陜西桔梗斜片售價(jià)31-33元，陜西桔梗圓片售價(jià)32-34元，陜西桔梗售價(jià)40-42元，河南帶皮桔梗斜片售價(jià)28-30元，河南桔梗售價(jià)38-40元。

 

　　二、歷史行情

 

　　

　　圖1：1985-2022年國(guó)內(nèi)桔梗原料行情變化

 

　　從歷史行情變化看：38年里，桔梗行情表現(xiàn)可分為3個(gè)階段：

 

　　第一階段（1985-2009年）：資源蘊(yùn)藏量巨大，市場(chǎng)供應(yīng)以野生為主。

 

　　2005年之前，桔梗主要以藥用為主，當(dāng)時(shí)的蘊(yùn)藏資源能夠滿足社會(huì)需求，行情隨開(kāi)采量變化而變化。此階段價(jià)格從1985年最低1.2元上漲至2009年最高時(shí)的44元，漲幅高達(dá)35.67倍，年均增長(zhǎng)16.19%。

 

　　第二階段（2010-2015年）：社會(huì)需求明顯增加，家種生產(chǎn)進(jìn)入高速增長(zhǎng)。

 

　　2000年之后，桔梗應(yīng)用逐漸延伸到食用領(lǐng)域， 2008年，H1N1禽流感流行，桔梗原料需求快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致野生資源嚴(yán)重供不應(yīng)求，行情不斷上升至歷史最高，即從2010年1月的45元上漲至當(dāng)年最高86元，漲幅91.11%。

 

　　在經(jīng)歷過(guò)第一階段的三次桔梗價(jià)格的小高峰后，2007年前后，越來(lái)越多的人開(kāi)始從事桔梗野生變家種工作，并在2009-2011年達(dá)高峰，價(jià)格也隨之從2010年最高的86元回落至2015年最低時(shí)的17元，跌幅80.23%。

 

　　第三階段（2016-2022年）：連續(xù)回落行情不斷沖擊生產(chǎn)成本，生產(chǎn)快速調(diào)減又帶動(dòng)行情上漲。

 

　　在高價(jià)刺激下，桔梗種植面積不斷增加， 2010年后，隨著種植的桔梗不斷采挖，產(chǎn)能過(guò)剩，行情迎來(lái)斷崖式跳水。2015年后，桔梗價(jià)格已低于生產(chǎn)成本，大部分省份及地區(qū)出現(xiàn)棄荒或改種情況，供求關(guān)系也因此再次發(fā)生轉(zhuǎn)變。此階段桔梗價(jià)格從2016年最低的18元上漲至2021年最高40元，漲幅122.22%。

 

　　三、資源分布

 

　　

　　圖2：桔梗國(guó)內(nèi)資源分布

 

　　從資源分布看：以東北、華北和華東地區(qū)為主，資源分布較為集中。野生桔梗主要分布在我國(guó)的安徽、貴州、河北、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古等省/自治區(qū)；家種資源主要分布在我國(guó)的安徽、河北、河南、湖北、吉林、江蘇、遼寧、山東、四川、浙江等省。其中，安徽、河北、吉林和遼寧等省野生和家種均有。

 

　　四、生產(chǎn)實(shí)體

 

　　

　　圖3：1992-2022年我國(guó)桔梗生產(chǎn)基地及合作社增長(zhǎng)情況

 

　　從生產(chǎn)實(shí)體數(shù)量看：生產(chǎn)實(shí)體增長(zhǎng)有兩個(gè)明顯高峰，且出現(xiàn)時(shí)間與行情存在一定相關(guān)性。第一次在2013-2014年，新增生產(chǎn)實(shí)體數(shù)量從2012年的108家提高到2014年新增195家；第二次峰值在2016-2017年，新增生產(chǎn)實(shí)體從2015年的122家提高到2017年新增183家。2018年后，因?yàn)榻酃Ｐ星槌掷m(xù)低于種植戶預(yù)期，新增生產(chǎn)實(shí)體數(shù)量開(kāi)始明顯下降，2022年新增桔梗生產(chǎn)實(shí)體僅為17家。

 

　　

　　圖4：2020-2022年新增生產(chǎn)實(shí)體分布

 

　　從生產(chǎn)實(shí)體分布看：新增實(shí)體分布以云南、河北及安徽為主，四川、重慶、湖北、甘肅等省份緊隨其后。桔梗在我國(guó)大部分地區(qū)均有分布，而生產(chǎn)實(shí)體的成立和發(fā)展主要依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)。2020-2022年，桔梗新增生產(chǎn)實(shí)體多在長(zhǎng)江流域周邊省份，有明顯向南方遷移的趨勢(shì)。云南省桔梗生產(chǎn)發(fā)展最具代表性，2020-2022年累計(jì)新增實(shí)體36家，比河北省累計(jì)新增實(shí)體數(shù)還多6家。

 

　　五、種植收益

 

　　

　　圖5：2018-2022年國(guó)內(nèi)桔梗畝產(chǎn)收入及支出

 

　　從畝產(chǎn)支出看：生產(chǎn)成本穩(wěn)定，投入處于可控范圍。2018年以來(lái)，家種桔梗的主要生產(chǎn)成本在于種子種苗、人工和物料成本，除了種苗成本易受外界因素影響外，其余支出成本相對(duì)穩(wěn)定。近5年，桔梗一個(gè)生產(chǎn)周期的成本在4000-5000元/畝上下波動(dòng)，整體投入在可控范圍內(nèi)。

 

　　從畝產(chǎn)收入看：收入開(kāi)始增長(zhǎng)，種植熱情有望復(fù)燃。2018年之后，桔梗畝產(chǎn)收入超過(guò)6000元/畝，但種植戶種植受前期斷崖式跳水行情影響，種植熱情還不高。2022年，桔梗畝產(chǎn)收入超過(guò)8000元，甚至出現(xiàn)突破10000元的情況，種植戶在高價(jià)刺激下，種植熱情逐步恢復(fù)。由于藥用桔梗生長(zhǎng)周期需要3年左右時(shí)間，扣除畝產(chǎn)支出后，平均每年仍有4000-5000元/畝收入，成為推動(dòng)桔梗生產(chǎn)恢復(fù)的源動(dòng)力。

 

　　六、需求渠道

 

　　

　　圖6：2017年我國(guó)桔梗消費(fèi)渠道需求占比

 

　　從需求渠道看：藥用渠道和食用渠道占比相近，食用渠道增量明顯。2002年，桔梗進(jìn)入藥食同源目錄，需求渠道逐漸向食用領(lǐng)域延伸。2017年，桔梗食用渠道需求占比為34.01%，與藥用需求占比44.22%相差不大。同時(shí)，受東南亞以及韓國(guó)、日本等的需求拉動(dòng)，桔梗出口占比21.77%。

 

　　2020年之后，由于全球新冠肺炎疫情肆虐，各國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易嚴(yán)重受阻，桔梗出口消費(fèi)明顯回落。因?yàn)榻酃＞哂行巍⒗?、祛痰、排膿等功效，在防疫用藥原料中占有重要地位，藥用需求增長(zhǎng)明顯；而食用需求因原料行情增長(zhǎng)過(guò)快而出現(xiàn)縮減。

 

　　目前，桔梗除了藥用渠道和食用渠道外，近年來(lái)也逐漸延伸至保健品渠道、提取物渠道、中獸藥渠道等，社會(huì)需求增量顯著。2020年，桔梗全國(guó)用量在18200噸左右（包含藥用渠道和保健品渠道），2021年桔梗全國(guó)用量在19600噸左右。

 

　　七、總結(jié)

 

　　1、供求矛盾凸顯，產(chǎn)能恢復(fù)仍需時(shí)日  桔梗生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，雖然目前有野生和家種資源供應(yīng)，但由于家種資源銳減，野生資源也因?yàn)E采濫挖，蘊(yùn)藏量逐漸減少，導(dǎo)致2020年之后因藥用需求增加出現(xiàn)產(chǎn)能不足。目前價(jià)格雖然對(duì)產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)有一些刺激作用，野生資源在短期內(nèi)會(huì)迎來(lái)增量，但家種產(chǎn)能恢復(fù)仍需時(shí)日。

 

　　2、品質(zhì)保障是根本，優(yōu)質(zhì)品類比例降低  受全球通貨膨脹影響，以糧食為代表的農(nóng)副產(chǎn)品紛紛漲價(jià)，由于桔梗種植周期長(zhǎng)且加工費(fèi)時(shí)費(fèi)力，種植戶轉(zhuǎn)而選擇蔬菜和糧食，未來(lái)2年內(nèi)優(yōu)質(zhì)桔梗合格品比例將會(huì)有所下降，從而給中成藥及中藥飲片生產(chǎn)帶來(lái)影響。

 

　　3、社會(huì)需求增加，供需缺口仍然存在  目前產(chǎn)區(qū)種植熱情逐漸恢復(fù)，但由于桔梗生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，家種品無(wú)法在短期內(nèi)填補(bǔ)需求空缺，未來(lái)1-2年，桔梗行情仍將在高位運(yùn)轉(zhuǎn)。