5月初，首趟中越班列“中藥材進口專列”在憑祥海關(guān)監(jiān)管下駛抵憑祥鐵路口岸，意味著疫情之下，經(jīng)歷了近半年的中越貿(mào)易受阻開始得到緩解。

 

　　因為全球疫情反復(fù)，海關(guān)嚴防嚴控疫情傳播，越南中藥材進口量明顯下降。據(jù)天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺監(jiān)測，2022年3-5月，與越南相關(guān)聯(lián)的中藥材品種如青蒿、蓮子、槐花、薏苡仁、槐米、丁香、天龍、八角茴香、胖大海和芡實等，均出現(xiàn)不同程度的漲幅，平均漲幅接近15%。但自從5月15日，越南選擇在疫情面前選擇“躺平”后，上述藥材價格應(yīng)聲回落。

 

 

 

　　

　　圖1：2017-2022年4月中越進出口貿(mào)易情況（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）

 

　　從進出口貿(mào)易看：自2020年全球新冠疫情暴發(fā)以來，邊境貿(mào)易嚴重受阻，我國與越南的邊境貿(mào)易在這樣的困境下雖然仍呈現(xiàn)穩(wěn)健增長，增速卻出現(xiàn)明顯變化，整體變化情況分為疫情前和疫情后兩大階段：

 

　　疫情前：貿(mào)易增速有所放緩。我國從越南進口的貿(mào)易金額從2017年的503.75億美元增長至2019年的641.17億美元，增幅27.28%；出口貿(mào)易金額從2017年的716.16億美元增長至2021年的978.69億美元，增幅36.66%。

 

　　疫情后：雖受疫情影響，但貿(mào)易增幅顯著。我國從越南進口貿(mào)易金額從2019年的641.17億美元增長至2021年的923.17億美元，增長43.98%；出口貿(mào)易金額從2019年的978.69億美元增長至1379.04億美元，增長40.91%。

 

　　2022年1-4月，進口金額達到了262.64億美元，占2021年進口貿(mào)易總額的48.28%，預(yù)計2022年底進口貿(mào)易金額有望達到1000億美元；出口金額達到了435.96億美元，占2021年進口貿(mào)易總額的31.61%，預(yù)計2022年底出口貿(mào)易金額有望達到1400億美元。

 

　　隨著中越邊境貿(mào)易逐漸恢復(fù)，無論是進口額還是出口額，整體表現(xiàn)均出現(xiàn)了明顯回暖情況，貿(mào)易金額有望繼續(xù)突破新高。

 

 

　　

　　圖2：2020-2022年越南進口中藥材品種行情浮動變化

 

　　據(jù)天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺監(jiān)測統(tǒng)計，我國與越南長期貿(mào)易的中藥材品種有29個，2022年6月的行情與2022年3月相比，這些品種的價格平均回落幅度達到了7.30%。

 

　　具體而言，29個品種中，上漲品種有17個（見圖2），占比58.62%；持平品種有黃藤、沉香2個，占比6.90%；下滑品種有10個，占比34.48%。

 

　　如檳榔、丁香、蓽茇、胖大海、白豆蔻等原產(chǎn)地在國外、完全依賴進口補給的品種，一旦出現(xiàn)通關(guān)受阻，易導(dǎo)致國內(nèi)原料供應(yīng)嚴重不足；而胡椒、沉香、雞血藤、姜黃等，由于國內(nèi)產(chǎn)能嚴重下降或者資源明顯減少等因素，需要通過進口補充供應(yīng)的品種，也會因為來貨受阻，出現(xiàn)明顯的供應(yīng)緊張。

 

 

　　據(jù)我平臺調(diào)研了解，2020年以來，越南出現(xiàn)過多次口岸關(guān)閉的情況，依賴進口補給的胡椒、檳榔、丁香、天龍、白豆蔻、海螵蛸、蓽茇和雞血藤等品種因來貨受阻，國內(nèi)市場供應(yīng)緊張，導(dǎo)致品種行情均出現(xiàn)超過20%的漲幅，部分品種甚至漲幅高達100%以上。

 

　　2022年5月，得益于口岸疫情防控放開，邊境貿(mào)易逐漸恢復(fù)正常，我平臺監(jiān)測的重點品種行情整體呈現(xiàn)回落趨勢。

 

　　胡椒，主產(chǎn)于越南、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞各國，現(xiàn)廣植于熱帶地區(qū)；我國臺灣地區(qū)以及福建、廣東、廣西、海南及云南等省區(qū)均有栽培。

 

　　全球胡椒出口國分別是越南、巴西、印度、馬來西亞及印尼，其中越南的市場份額位居全球第一。受2020年全球新冠疫情影響，越南黑胡椒全球市場份額從之前的80%左右下降到65%-70%，同時，其他各國產(chǎn)能也表現(xiàn)出明顯的下降趨勢。

 

　　2021年，雖然全球胡椒作物收成與2019年相比減少15%-35%，但由于各國政府為遏制新冠疫情傳播采取的封鎖措施，餐飲行業(yè)因此受到重大影響，全球胡椒消費量估計下降5%-10%，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致供大于求，使得胡椒行情持續(xù)在低價位區(qū)間震蕩運行。

 

　　在邊境貿(mào)易受阻及國際大宗商品期貨行情上漲影響下，2022年4月，黑胡椒價格達到了26元（公斤價，下同），與2019年同期18元相比，漲幅高達44.44%，但隨著口岸開放，黑胡椒價格小幅回調(diào)，目前為24.5元左右。

 

　　胖大海，主產(chǎn)于越南、老撾、印度、馬來西亞、印度尼西亞等國家；其中圓果多來自越南、老撾、柬埔寨和泰國，長果僅來自越南。

 

　　胖大海年需求量約1200-1500噸。受2010年和2014年歷史高價行情刺激，各產(chǎn)區(qū)開始擴大種植，生產(chǎn)面積翻番有余。胖大海從生長到盛產(chǎn)需要經(jīng)歷5年時間，目前各主產(chǎn)國的胖大海植株已經(jīng)完成新舊交替，整體產(chǎn)能不斷攀升。

 

　　2020年之后，中越邊境貿(mào)易多次受阻，帶動行情小幅反彈，但在產(chǎn)能明顯提升及社會庫存充裕的情況下，行情反彈力度不強，整體行情依舊呈現(xiàn)下滑。當前胖大海長果價格90元，與2019年同期105相比，行情明顯下滑，跌幅達到14.29%。

 

　　丁香，主產(chǎn)于越南、坦桑尼亞、馬來西亞、印度尼西亞、馬達加斯加等國；我國海南省及雷州半島、廣東、廣西等地也有栽培。

 

　　丁香年需求量在1500-2000噸。受2011年歷史高價行情刺激，各大產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶種植積極性高漲，各地在原有種植面積的基礎(chǔ)上不斷向外延伸，隨著種植技術(shù)的成熟以及管理技術(shù)的提高，新種植的植株逐漸迎來盛產(chǎn)期，各國產(chǎn)能開始明顯提升，帶動行情開始逐步回調(diào)。

 

　　2020年受到全球疫情影響，貨源無法正常通關(guān)，行情出現(xiàn)明顯上漲，但由于產(chǎn)能增長，邊境貿(mào)易恢復(fù)正常后，整體行情小幅下滑。當前丁香價格57元左右。

 

　　白豆蔻，主產(chǎn)于泰國、越南、柬埔寨、老撾、斯里蘭卡、危地馬拉以及南美洲等地；我國海南島和云南南部地區(qū)栽培。

 

　　白豆蔻年需求量在2500-3000噸。2015年，主產(chǎn)區(qū)印度尼西亞遭遇20多年不遇的干旱行情，造成白豆蔻大面積枯死。2019年，印度尼西亞多地發(fā)生嚴重森林大火，導(dǎo)致超過93萬公頃土地被燒毀，白豆蔻植株也未能幸免。

 

　　少了原產(chǎn)國印度尼西亞貨源的支持，從2019年開始，白豆蔻行情開始快速攀升，并在2020年創(chuàng)造了360元的歷史天價。在不斷走高的行情刺激下，各國開始加大種植，2020年之后，全球產(chǎn)能開始逐漸恢復(fù)到2019年之前的水平。

 

　　目前各國白豆蔻植株正處于盛產(chǎn)階段，整體產(chǎn)能仍將繼續(xù)提高。當前豆蔻價格48元，與2019年同期70元相比，行情下滑明顯，跌幅45.83%。

 

　　雞血藤，主產(chǎn)于越南、緬甸、老撾、柬埔寨等東南亞國家；我國主產(chǎn)于廣西、廣東、云南等省。

 

　　雞血藤以野生資源供應(yīng)市場，年需求量在1.5-2.0萬噸。從上世紀90年代開始，進口貨源逐漸進入中國市場，因其質(zhì)優(yōu)價廉，占據(jù)國內(nèi)80%以上的市場份額。同時，近些年由于國家林業(yè)部門對森林資源加大保護，導(dǎo)致國內(nèi)資源供應(yīng)無法滿足市場需求，只能依賴進口貨源補充。

 

　　2019年之后，雞血藤的市場行情因口岸來貨受阻影響，快速攀升。但由于東南亞地區(qū)資源蘊藏量依然豐富，隨著邊境貿(mào)易逐漸恢復(fù)正常，整體行情回調(diào)。當前雞血藤價格為11.00元左右。

 

 

　　1、依賴進口補給品種供應(yīng)因口岸通關(guān)得以緩解  需要依賴越南進口補給的檳榔、丁香、蓽茇、胖大海、豆蔻、胡椒、沉香、雞血藤等品種，隨著中越口岸邊境貿(mào)易逐漸得到回復(fù)，國內(nèi)資源供應(yīng)緊張局面將得到有效緩解。

 

　　2、中藥生產(chǎn)外移需引起關(guān)注  近年來，隨著國內(nèi)勞力成本上升、資源采收成本提高，國內(nèi)多種中藥材的生產(chǎn)有向東南亞地區(qū)遷移的趨勢，如黃連、靈芝、佛手、槐米、茯苓、蓮子、肉桂、八角茴香等。這種遷移是否影響中藥材道地性，甚至影響到中藥原料的戰(zhàn)略安全，應(yīng)引起相關(guān)部門和行業(yè)的高度重視。

 

　　3、資源可持續(xù)利用是解決問題根本途徑   我平臺分析發(fā)現(xiàn)，越南進口藥材多數(shù)為調(diào)料類品種，但八角茴香、肉桂、胡椒和姜黃等都是年需求量超過5萬噸的大宗品種，而丁香、白豆蔻、雞血藤、海螵蛸等藥材又是多個國家基本用藥品種的核心原料，一旦供應(yīng)緊張，勢必影響國內(nèi)相關(guān)品種行情。加快資源國產(chǎn)化，加快野生變家種家養(yǎng)，才能避免未來出現(xiàn)資源”卡脖子“的尷尬局面。