2021年10月，國家第五批集中采購藥品落地執(zhí)行，零售藥店端也將持續(xù)參與集采品種擴(kuò)容。自2019年3月“4+7”帶量采購全面落地執(zhí)行以來，實體零售藥店藥品銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，但增速逐漸放緩，根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心R-PDB零售數(shù)據(jù)顯示，2019Q1至2021Q2復(fù)合季度增長率為3.7%。長期來看，國家集中采購?fù)苿恿斯⑨t(yī)院處方外流的進(jìn)程，將給零售藥店帶來了巨大的市場空間和客流引入。

 

　　2019Q1-2021Q2全國樣本藥店零售市場藥品銷售規(guī)模及增長情況（單位：億元）

 

 

　　帶量采購執(zhí)行初期，由于零售終端和醫(yī)院終端出現(xiàn)同藥不同價現(xiàn)象，零售終端的價格相對較高，處方外流不及預(yù)期，甚至出現(xiàn)了藥店出于利潤原因考慮下架集采藥品的情況。但隨著醫(yī)保政策要求的執(zhí)行，更多大型連鎖藥店參與到集采平臺中，并依靠渠道和規(guī)模優(yōu)勢與企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略供應(yīng)，完成了集采中標(biāo)品種的零售價下調(diào)。

 

　　在零售藥店自身利益得到相對保障的情況下，集采中標(biāo)品種價格的下調(diào)，提高了患者藥品可及性，推動了中標(biāo)品種銷售量的上升。零售終端和醫(yī)院終端市場都體現(xiàn)出集采品種“以價換量”的總體形勢。

 

 

　　2019-2021E前三批國家集中采購中標(biāo)品規(guī)樣本零售藥店銷售額（單位：億元）

　　注：中標(biāo)品規(guī)為“藥品通用名+劑型+同含量規(guī)格+企業(yè)”

 

　　2019-2021E前三批國家集中采購中標(biāo)品規(guī)樣本零售藥店銷售量（單位：萬件）

　　注：中標(biāo)品規(guī)為“藥品通用名+劑型+同含量規(guī)格+企業(yè)”

 

 

　　集采非中標(biāo)企業(yè)在失去醫(yī)院終端市場后，為了挽回市場份額，企業(yè)紛紛將精力轉(zhuǎn)向零售終端市場。但隨著集采多輪發(fā)力，對零售的影響面擴(kuò)大，中標(biāo)品規(guī)零售價優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，未中標(biāo)非原研的仿制藥品種由于品牌影響力小、患者使用忠誠度低、價格偏高等原因，市場份額逐漸被中標(biāo)品種替代，非中標(biāo)品種銷售額和銷售量均增長趨勢放緩或下滑的態(tài)勢。

 

　　2019-2021E前三批國家集中采購非中標(biāo)品規(guī)樣本零售藥店銷售額（單位：億元）

　　注：非中標(biāo)品規(guī)為“藥品通用名+劑型+同含量規(guī)格+企業(yè)”

 

　　2019-2021E前三批國家集中采購非中標(biāo)品規(guī)樣本零售藥店銷售量（單位：萬件）

　　注：非中標(biāo)品規(guī)為“藥品通用名+劑型+同含量規(guī)格+企業(yè)”

 

 

　　根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心R-PDB零售數(shù)據(jù)顯示，前三批集采中標(biāo)藥品在零售藥店的覆蓋率不足40%，大部分中標(biāo)藥品未在零售終端銷售。對于大部分慢病患者而言，對產(chǎn)品的忠誠度較高，不愿意輕易更換品牌或品種。那在零售藥店可能發(fā)生兩種局面，一是患者同意購買相同成分不同品牌進(jìn)行替換，價格相對集采中標(biāo)品規(guī)會高一些，對于非中標(biāo)企業(yè)，這也是一個重要的市場份額爭取路徑；二是患者寧愿花費時間和掛號費用，回歸醫(yī)院購買集采藥品。

 

　　前三批國家集中采購中標(biāo)品規(guī)樣本零售藥店在營情況

　　注：中標(biāo)同一商品為“藥品通用名+劑型+同含量規(guī)格+同包裝規(guī)格+企業(yè)”；品規(guī)為““藥品通用名+劑型+同含量規(guī)格+企業(yè)””

 

　　在單品價格方面可以看到目前集采中標(biāo)品規(guī)在零售終端平均價格降幅明顯低于醫(yī)院終端，主要原因有幾個方面：第一，由于國家集采在各省的落地執(zhí)行時間不同，不同地區(qū)的不同藥店參與集采的程度也不同，導(dǎo)致各連鎖藥店調(diào)價幅度和時間均不相同；第二，多省市出臺集采中標(biāo)品種在定點藥店允許加價15%銷售的價格控制線。第三，單體藥店或小型連鎖藥店受限與規(guī)模渠道原因，談判能力不足，無法參與集采或爭取更低的進(jìn)價，藥店為保證盈利空間，無法以醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)作價，只能維持較高銷售。

 

　　前三批國家集中采購中標(biāo)商品不同渠道平均降價幅度（2021vs2019）

 

　　用長期發(fā)展眼光來看，可以預(yù)見的是“以價換量”的形式雖然讓零售藥店損失了一定的利潤空間，但也隨之帶來了更多的客流和與企業(yè)的談判優(yōu)勢。如果長期維持高于醫(yī)院終端的價格，消費者會由于醫(yī)院價格低的原因流入醫(yī)院端，這也是零售連鎖企業(yè)不想看到的，所以“同藥同價”必是未來趨勢。

 

　　集采改革推動了醫(yī)藥行業(yè)的變局。作為生產(chǎn)企業(yè)，由于處方外流給零售渠道帶去了更多的市場空間和客流，倒逼著處方藥生產(chǎn)企業(yè)重視藥店渠道，加快與零售藥店的合作進(jìn)度；作為零售藥店，實體零售藥店未來在迎來客流增長紅利的同時，也將面對藥品毛利下降帶來的藥店盈利模式轉(zhuǎn)型的難題；作為患者，集采藥品價格大幅下降，甚至不用去醫(yī)院排隊掛號，直接在家門口藥店解決，提高了購買藥品的經(jīng)濟(jì)性和便捷性。