在抗癌領(lǐng)域中，生物靶向治療藥物主要指的是單克隆抗體藥物，該類(lèi)藥物可以避免化療等傳統(tǒng)治療中的嚴(yán)重副作用，并有助于增強(qiáng)癌癥治療的效果。

 

　　PDB數(shù)據(jù)庫(kù)抗腫瘤藥治療大類(lèi)下，設(shè)置有抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑治療小類(lèi)，包含了各類(lèi)單克隆抗體。在抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑治療小類(lèi)中，2023年前三季度顯示有38個(gè)單克隆抗體藥物在樣本醫(yī)院銷(xiāo)售，其中貝伐珠單抗、曲妥珠單抗、利妥昔單抗和帕妥珠單抗的銷(xiāo)售金額位居前四。

 

 

　　PDB數(shù)據(jù)顯示，2022年，樣本醫(yī)院貝伐珠單抗銷(xiāo)售額為22.20億元，全國(guó)公立醫(yī)院購(gòu)藥金額約為53.50億元。

 

 

　　近年數(shù)據(jù)顯示，樣本醫(yī)院貝伐珠單抗銷(xiāo)售金額總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019-2021年銷(xiāo)售金額分別增長(zhǎng)55.6%、12.6%和40.9%，銷(xiāo)售數(shù)量分別增長(zhǎng)59.8%、55.1%和54.1%。2022年銷(xiāo)售金額下降10.0%而銷(xiāo)售數(shù)量下降5.5%。2023年前三季度銷(xiāo)售金額同比上升24.2%而銷(xiāo)售數(shù)量同比上升28.1%。

 

　　從平均單價(jià)可以看出，近年其單價(jià)呈逐年下降態(tài)勢(shì)。2019年單價(jià)為1926.89元，至2022年降為1217.43元，2023年前三季度為1187.20元，相比2019年降幅38.4%。

 

 

　　從銷(xiāo)售金額看，貝伐珠單抗在抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑中的占比逐步下降，2019-2022年的占比分別為26.0%、24.8%、24.9%和22.7%。2023年前三季度銷(xiāo)售金額占比為22.3%，排位第一。

 

　　從銷(xiāo)售數(shù)量看，貝伐珠單抗在抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑中的占比為先升后降，2020年銷(xiāo)售數(shù)量占比最高，達(dá)43.2%，2023年前三季度銷(xiāo)售數(shù)量占比為32.6%。其銷(xiāo)售數(shù)量占比高于同期的銷(xiāo)售金額占比，說(shuō)明貝伐珠單抗的平均單價(jià)低于其他抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑。

 

　　貝伐珠單抗注射劑被納入2017版醫(yī)保乙類(lèi)目錄，隨后也都納入2019版和每年的醫(yī)保乙類(lèi)目錄，2017版4ml：0.1g規(guī)格的醫(yī)保價(jià)格是1998元，2019版4ml：0.1g規(guī)格的醫(yī)保價(jià)格是1934.26元，醫(yī)保價(jià)格逐年降低。

 

 

　　從企業(yè)銷(xiāo)售看，2019年只有原研企業(yè)羅氏在樣本醫(yī)院銷(xiāo)售貝伐珠單抗。但到了2023年前三季度，已有9家企業(yè)的10個(gè)規(guī)格劑型在樣本醫(yī)院銷(xiāo)售。其中，齊魯制藥在樣本醫(yī)院的銷(xiāo)售金額占比剛好居半，排位第一；羅氏在樣本醫(yī)院的銷(xiāo)售金額占比為23.4%，排位第二；信達(dá)生物制藥銷(xiāo)售金額占比17.0%，排位第三。前三企業(yè)合計(jì)占比90.4%，占了絕對(duì)份額。

 

　　從2023年前三季度的銷(xiāo)售情況看，預(yù)估2023年全年貝伐珠單抗在樣本醫(yī)院的銷(xiāo)售金額接近30億元。

 

 

 

　　PDB數(shù)據(jù)顯示，2022年，樣本醫(yī)院曲妥珠單抗銷(xiāo)售額為15.28億元，全國(guó)公立醫(yī)院購(gòu)藥金額約36.82億元。

 

 

　　近年數(shù)據(jù)顯示，樣本醫(yī)院曲妥珠單抗銷(xiāo)售金額呈先增后降上下起伏的趨勢(shì)。2019年銷(xiāo)售金額和銷(xiāo)售數(shù)量分別增長(zhǎng)49.0%和53.7%；2020年銷(xiāo)售金額下降22.5%而銷(xiāo)售數(shù)量微增2.3%；2021年銷(xiāo)售金額和銷(xiāo)售數(shù)量分別增長(zhǎng)13.7%和43.4%；2022年銷(xiāo)售金額下降11.3%而銷(xiāo)售數(shù)量微增4.5%；2023年前三季度銷(xiāo)售金額和銷(xiāo)售數(shù)量分別同比提升7.4%和32.1%。

 

　　從平均單價(jià)可以看出，近六年其單價(jià)逐年下降。2019年單價(jià)為7228.52元，2020年下降為5478.76元，至2022年又降為3687.52元，2023年前三季度為3051.64元，相比2019年降幅達(dá)57.8%。

 

 

　　從銷(xiāo)售金額看，曲妥珠單抗在抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑中的占比逐步降低。2019-2022年的占比分別為32.6%、21.5%、17.4%和15.6%，2019年以占比超三成排位第一，而2023年前三季度降至占比13.4%，排位第二。

 

　　從銷(xiāo)售數(shù)量看，曲妥珠單抗在抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑中的占比同樣逐步下降，2019年占比最高，為12.3%，2023年前三季度占比僅為7.6%。其銷(xiāo)售數(shù)量占比低于同期的銷(xiāo)售金額占比，說(shuō)明曲妥珠單抗的單價(jià)高于其他抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑的單價(jià)。

 

　　曲妥珠單抗注射劑被納入2017版醫(yī)保乙類(lèi)目錄，20ml：0.44g規(guī)格醫(yī)保價(jià)格為7600元，后續(xù)納入2019版和每年的醫(yī)保乙類(lèi)目錄，價(jià)格逐年降低，2019版20ml：0.44g規(guī)格醫(yī)保價(jià)格是7270.16元。

 

 

　　從企業(yè)銷(xiāo)售看，2019年只有原研企業(yè)羅氏在樣本醫(yī)院銷(xiāo)售曲妥珠單抗。到2023年上半年，有4家企業(yè)在樣本醫(yī)院銷(xiāo)售6個(gè)劑型和規(guī)格。其中，羅氏的兩個(gè)劑型和規(guī)格銷(xiāo)售金額占比為66.8%，排位第一；上海復(fù)宏漢霖的兩個(gè)規(guī)格銷(xiāo)售金額占比為33.2%，排位第二。前二企業(yè)占絕對(duì)份額。

 

　　從2023年前三季度的銷(xiāo)售情況看，預(yù)測(cè)2023年全年曲妥珠單抗在樣本醫(yī)院的銷(xiāo)售金額將超過(guò)16億元。

 

 

 

　　PDB數(shù)據(jù)顯示，2022年，樣本醫(yī)院利妥昔單抗銷(xiāo)售額為11.95億元，全國(guó)公立醫(yī)院購(gòu)藥金額約28.80億元。

 

 

　　近年數(shù)據(jù)顯示，樣本醫(yī)院利妥昔單抗銷(xiāo)售金額先增后降上下起伏。2019年銷(xiāo)售金額和銷(xiāo)售數(shù)量分別上升16.9%和15.3%，2020年銷(xiāo)售金額和銷(xiāo)售數(shù)量分別下降8.4%和11.8%，2021年銷(xiāo)售金額和銷(xiāo)售數(shù)量分別增長(zhǎng)15.5%和40.9%，2022年銷(xiāo)售金額下降20.7%而銷(xiāo)售數(shù)量下降6.4%，2023年前三季度銷(xiāo)售金額同比提升1.2%而銷(xiāo)售數(shù)量同比增長(zhǎng)18.6%。

 

　　從平均單價(jià)可以看出，近年其單價(jià)呈略升后逐步降低的態(tài)勢(shì)。2019年單價(jià)為2622.91元，2020年略升至2724.13元，2022年又降為1892.17元，2023年前三季度為1640.45元，相比2019年降幅37.5%。

 

 

　　從銷(xiāo)售金額看，利妥昔單抗在抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑中的占比大幅下降。2019-2022年的占比分別為23.8%、18.5%、15.2%和12.2%，2023年前三季度大幅下降至占比10.0%，排位第三。

 

　　從銷(xiāo)售數(shù)量看，利妥昔單抗在抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑中的占比也是大幅下降。2019年占比24.61%，2023年前三季度占比10.6%。其銷(xiāo)售數(shù)量占比與同期的銷(xiāo)售金額占比相近，說(shuō)明利妥昔單抗的單價(jià)與其他抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑的平均單價(jià)相近。

 

　　利妥昔單抗注射劑被納入2017版醫(yī)保乙類(lèi)目錄，10ml：0.1g規(guī)格醫(yī)保價(jià)格是2418元。隨后也都納入2019版和每年的醫(yī)保乙類(lèi)目錄，醫(yī)保價(jià)格逐年降低。2019版10ml：0.1g規(guī)格的醫(yī)保價(jià)格是2294.44元。

 

 

　　從企業(yè)銷(xiāo)售看，2019年有兩家企業(yè)在樣本醫(yī)院銷(xiāo)售利妥昔單抗，分別為原研企業(yè)羅氏和上海復(fù)宏漢霖，羅氏占絕對(duì)份額。2023年前三季度有4家企業(yè)的6個(gè)規(guī)格產(chǎn)品在樣本醫(yī)院銷(xiāo)售，其中上海復(fù)宏漢霖的兩個(gè)規(guī)格銷(xiāo)售金額占比為47.2%，排位第一；羅氏的兩個(gè)規(guī)格銷(xiāo)售金額占比34.2%，排位第二；信達(dá)生物制藥的一個(gè)規(guī)格銷(xiāo)售金額占比18.6%，排位第三。

 

　　從2023年前三季度的銷(xiāo)售情況看，預(yù)估2023年全年利妥昔單抗在樣本醫(yī)院的銷(xiāo)售金額約12億元。

 

 

 

 

　　PDB數(shù)據(jù)顯示，2022年，樣本醫(yī)院帕妥珠單抗銷(xiāo)售額為9.44億元，全國(guó)公立醫(yī)院購(gòu)藥金額約22.75億元。

 

 

　　近年數(shù)據(jù)顯示，樣本醫(yī)院帕妥珠單抗銷(xiāo)售金額總體呈快速提升的趨勢(shì)。2019年產(chǎn)品上市，2020年和2021年銷(xiāo)售金額分別增長(zhǎng)22.7倍和90.8%，銷(xiāo)售數(shù)量分別增長(zhǎng)85.9倍和90.6%。2022年銷(xiāo)售金額微降1.4%而銷(xiāo)售數(shù)量下降1.4%。2023年前三季度銷(xiāo)售金額同比提升14.5%而銷(xiāo)售數(shù)量同比增長(zhǎng)14.6%。

 

　　從平均單價(jià)可以看出，近年其單價(jià)呈大幅下降后穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。2019年單價(jià)最高，為18122.53元；2020年大幅下降至4949.8元；2023年前三季度為4955.03元，相比2017年降幅72.7%。

 

 

　　從銷(xiāo)售金額看，帕妥珠單抗在抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑中的占比快速提升。2019-2022年占比分別為0.4%、7.1%、9.7%和9.7%。2023年前三季度占比微降為8.7%，排在第四位。

 

　　從銷(xiāo)售數(shù)量看，帕妥珠單抗在抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑中的占比先升后降。2021年占比最高，為4.1%，2023年前三季度占比為3.0%。其銷(xiāo)售數(shù)量占比低于同期的銷(xiāo)售金額占比，說(shuō)明帕妥珠單抗的單價(jià)高于其他抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑的單價(jià)。

 

　　帕妥珠單抗注射劑被納入2019版和后續(xù)每年的醫(yī)保乙類(lèi)目錄，14ml：0.42g規(guī)格醫(yī)保價(jià)格為4955元/支。

 

 

　　從企業(yè)的銷(xiāo)售看，近年在樣本醫(yī)院銷(xiāo)售帕妥珠單抗的只有原研企業(yè)羅氏的1個(gè)劑型規(guī)格，平均價(jià)格與其醫(yī)保價(jià)格一致。從2023年前三季度的銷(xiāo)售情況看，預(yù)測(cè)2023年全年帕妥珠單抗在樣本醫(yī)院的銷(xiāo)售金額將超過(guò)10億元。

 

 

 

　　根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國(guó)的癌癥患者人數(shù)由2018年的430萬(wàn)例增至2022年的480萬(wàn)例，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.9%。目前中國(guó)生物靶向治療的滲透率依然較低，但憑借有利的政策、更多藥物上市及可負(fù)擔(dān)性提高，生物靶向治療藥物的用量將迎來(lái)增長(zhǎng)。

 

　　2023年前三季度，在抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑治療小類(lèi)中，外資品牌的銷(xiāo)售金額占比為50.5%，而銷(xiāo)售數(shù)量占比為32.8%；在2022年，外資品牌的銷(xiāo)售金額占比和銷(xiāo)售數(shù)量占比分別為54.2%和35.1%；而在2017年，外資品牌的銷(xiāo)售金額占比和銷(xiāo)售數(shù)量占比分別為94.3%和88.5%。三年數(shù)據(jù)表明，外資品牌的銷(xiāo)售金額占比和銷(xiāo)售數(shù)量占比都在大幅下降。這說(shuō)明本土品牌的單克隆抗體新藥以及生物類(lèi)似藥已在逐步取代外資品牌的銷(xiāo)售金額占比，部分頭部品種業(yè)已出現(xiàn)本土品牌的銷(xiāo)售金額占比大于外資品牌的現(xiàn)象。

 

　　隨著更多抗癌癥免疫調(diào)節(jié)劑上市，本土品牌在該治療小類(lèi)中的銷(xiāo)售金額占比將會(huì)超過(guò)外資品牌。