國家衛(wèi)生健康委員會辦公廳印發(fā)《關于對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”的總體方案》后，疫情進入常態(tài)化防控階段。在各項政策推動下，院端市場逐漸恢復常態(tài)化運營。從總體市場趨勢而言，2023Q2全國樣本醫(yī)院用藥市場銷售總額573.9億元，環(huán)比上漲3.5%，同比上漲7.8%。

 

　　疫情管控全面放開后，2022Q4全國樣本醫(yī)院用藥市場銷售總額498.2億元，2023Q1銷售總額554.2 億元，Q2銷售總額573.9億元。銷售金額連續(xù)三個季度增長，醫(yī)院業(yè)務正在快速復蘇。在經歷過疫情后，民眾健康管理意識有了顯著提升，診療需求也迅速擴大，醫(yī)藥行業(yè)或許正在迎來熱潮。

 

　　圖1： 2021Q1-2023Q2樣本醫(yī)院用藥市場銷售總額及趨勢

 

　　從醫(yī)院藥品采購數(shù)據(jù)的銷售金額來看，占比前三治療大類分別是：抗腫瘤藥、血液和造血系統(tǒng)用藥、抗感染藥。2023Q2抗腫瘤藥銷售金額89.2億元，占比15.5%，同比上漲10.0%；血液和造血系統(tǒng)用藥銷售金額77.8億元，占比13.6%，同比上漲13.6%；抗感染藥銷售金額66.7億元，占比11.6，同比上漲8.0%。

 

　　圖2： 2023Q2銷售金額占比前三的治療大類

 

　　本期，我們將通過2023年Q2全國樣本醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)解讀中國醫(yī)院重點領域。

 

　　01、抗腫瘤藥物：抗癌免疫調節(jié)劑與靶向小分子藥物共占半壁江山

 

　　根據(jù)國家癌癥發(fā)布中心《2022年全國癌癥報告》，2020年全球新發(fā)癌癥病例1929萬例，中國新發(fā)癌癥457萬人，占全球23.7%；2020年全球癌癥死亡病例996萬例，中國癌癥死亡人數(shù)300萬，占癌癥死亡總人數(shù)30%，癌癥新發(fā)人數(shù)、癌癥死亡人數(shù)均位居全球第一。由于老齡化的加劇，未來癌癥負擔將進一步增加，為了解決這一問題，國家頒布了多項產業(yè)政策以鼓勵和支持醫(yī)藥行業(yè)，推動抗癌藥物的發(fā)展。

 

　　根據(jù)PDB藥物綜合數(shù)據(jù)庫，2023Q2樣本醫(yī)院抗腫瘤藥銷售金額89.2 億元，同比上漲10.0%，高于整體市場水平。

 

　　2023Q2抗腫瘤藥熱銷品種排名前十見下圖。TOP1貝伐珠單抗（齊魯制藥有限公司）銷售額同比漲幅超40%，該藥是第一個獲批上市的抗腫瘤血管生成靶向藥物，通過特異性靶向血管內皮生長因子（VEGF）發(fā)揮抗腫瘤作用，在多種惡性腫瘤中療效確切，目前已獲批多種適應癥，已被納入多種惡性腫瘤治療指南全球推薦的標準方案。

 

　　表1： 2023Q2抗腫瘤藥熱銷品種TOP10

 

　　一般而言，免疫系統(tǒng)能夠識別和清除體內發(fā)生突變的腫瘤細胞、衰老細胞、死亡細胞或其他有害的成分，但腫瘤細胞可能會通過多種機制逃避機體免疫系統(tǒng)識別和攻擊，從而得以在體內生存和增殖。免疫系統(tǒng)調節(jié)劑的作用原理就是通過改變人體免疫系統(tǒng)功能，協(xié)助清除腫瘤細胞。2023Q2，我國抗癌免疫調節(jié)劑銷售金額達32.59億元，是抗腫瘤藥中總銷量第一的治療小類。

 

　　除抗癌免疫調節(jié)劑外，靶向治療也是抗腫瘤藥物研發(fā)的重要方向。靶向治療可以更精準地攻擊癌細胞，減少對正常細胞的損傷和副作用，減小藥物毒性。小分子和抗體藥物是靶向治療的兩種主要藥物形式。2023Q2靶向小分子藥物銷售金額為18.79億元，僅次于抗癌免疫調節(jié)劑，二者共占抗腫瘤藥總銷售金額的57.6%。

 

　　02、血液和造血系統(tǒng)用藥：人血白蛋白穩(wěn)居暢銷品種榜首

 

　　2023Q2 樣本醫(yī)院血液和造血系統(tǒng)用藥銷售金額77.8 億元，同比上漲8.6%。其中銷售金額排名靠前的治療小類分別是：靜脈注射液及添加劑、血液及相關制品、其它抗菌藥、抗貧血藥。

 

　　圖3： 2021Q1-2023Q2樣本醫(yī)院血液和造血系統(tǒng)用藥市場總銷售金額及趨勢

　　圖4： 2023Q2血液和造血系統(tǒng)用藥重點治療小類銷售金額

 

　　值得關注的是，根據(jù)PDB藥物綜合數(shù)據(jù)庫，2023Q2樣本醫(yī)院用藥品種按通用名計共2410個，人血白蛋白以銷售額13.71億元繼續(xù)保持在暢銷品種榜首，同比漲幅11.69%。人血白蛋白屬于生物制品，是人體的正常組分，主要用于糾正血容量不足、維持血漿膠體滲透壓。通常稀釋成4%～5%的等滲溶液，作為長效的血容量替代劑使用，用于輔助治療低白蛋白血癥。

 

　　表2： 2023Q2樣本醫(yī)院用藥暢銷品種TOP10

 

　　04、抗感染藥：奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝同比增長超1000%

 

　　抗感染類藥物是基礎性用藥，在細菌感染、真菌感染、衣原體感染、病毒感染等各類感染病癥以及其他疾病帶來的并發(fā)癥治療中均有廣泛應用，是臨床用藥中最主要的分支類別之一。

 

　　2023Q2 樣本醫(yī)院抗感染藥銷售金額66.7 億元，同比上漲8.0%。頭孢菌素類以18.28億元銷售金額排行榜首，占總銷售金額的27.4%。

 

　　下圖是2023Q2抗感染藥熱銷品種排名前十，奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝銷售金額1.69億元，同比增長1318.5%。2022年2月，國家藥監(jiān)局通過了輝瑞的新冠治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（Paxlovid）進口注冊；3月15日，衛(wèi)健委發(fā)布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》中Paxlovid被寫入診療方案。Paxlovid由小分子藥物奈瑪特韋（Nirmatrelvir）和利托那韋（Ritonavir）組成，是針對新冠病毒主蛋白酶的抑制劑。奈瑪特韋是一種可被口服吸收的SARS-Cov-2關鍵蛋白酶抑制劑，具有非常好的體外抗病毒活性和優(yōu)異的靶外選擇性，以及極高的安全性；托利那韋是抗病毒藥增效劑，助于減緩奈瑪特韋的代謝分解，使其長久起效，更好地對抗病毒。

 

　　表3： 2023Q2抗感染藥熱銷品種TOP10

 

　　疫情陰霾散開，我國醫(yī)藥衛(wèi)生領域逐漸恢復常態(tài)化運營，2023年，伴隨集采、國談、DRG/DIP支付改革等政策常態(tài)化開展，醫(yī)院用藥市場格局發(fā)生了深刻變化，眾多藥企開始謀劃院內外全渠道營銷戰(zhàn)略升級。