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2022年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告摘要：
一、發(fā)展概況
2022年是黨的二十 大召開(kāi)之年，也是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵一年。藥品流通行業(yè)積極貫徹落實(shí)商務(wù)部《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高供應(yīng)鏈韌性，醫(yī)藥流通效率和綜合服務(wù)能力顯著提升。
?。?/strong>一）行業(yè)規(guī)模
2022年，全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)中有升。統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額27516億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)6.0%，增速同比放緩2.5個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖1）。其中，藥品零售市場(chǎng)銷售額為5990億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.7%，增速同比加快3.3個(gè)百分點(diǎn)。藥品批發(fā)市場(chǎng)銷售額為21526億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)5.4%。
 截至2022年底，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)64.39萬(wàn)家。其中，批發(fā)企業(yè)1.39萬(wàn)家，零售連鎖企業(yè)6650家、下轄門(mén)店36萬(wàn)家，零售單體藥店26.33萬(wàn)家。
?。?/strong>二）行業(yè)效益
2022年，全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20935億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)6.7%，增速同比放緩2.6個(gè)百分點(diǎn)，約占全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額的86.0%；利潤(rùn)總額474億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)5.3%，增速同比加快0.9個(gè)百分點(diǎn)；平均毛利率7.8%，同比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)；平均費(fèi)用率6.8%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；平均利潤(rùn)率1.6%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤(rùn)率1.5%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
（三）銷售品類與渠道
按銷售品類分類，西藥類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的69.2%，其次中成藥類占14.9%、中藥材類占2.3%，以上三類占比合計(jì)為86.4%；醫(yī)療器材類占8.4%，化學(xué)試劑類占0.8%，玻璃儀器類占比不足0.1%，其他類占4.4%。
按銷售渠道分類，2022年對(duì)生產(chǎn)企業(yè)銷售額164億元，占銷售總額的0.6%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)批發(fā)企業(yè)銷售額7616億元，占銷售總額的27.6%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)終端銷售額19691億元，占銷售總額的71.6%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；直接出口銷售額45億元，占銷售總額的0.2%，與上年基本持平。
在對(duì)終端銷售中，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額13539億元，占終端銷售額的68.8%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)零售終端和居民零售銷售額6152億元，占終端銷售額的31.2%，同比上升2.1個(gè)百分點(diǎn)。
?。?/strong>四）銷售區(qū)域分布
2022年，全國(guó)六大區(qū)域銷售額占全國(guó)銷售總額的比重分別為：華東36.4%，中南27.2%，華北14.9%，西南13.4%，東北4.2%，西北3.9%。其中，華東、中南、華北三大區(qū)域銷售額占全國(guó)銷售總額的78.5%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)銷售總額占全國(guó)銷售總額的比重為49.9%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。三大經(jīng)濟(jì)區(qū)銷售額占全國(guó)銷售總額的比重分別為：京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)12.5%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)26.7%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)10.6%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
2022年銷售額居前10位的省份依次為：廣東、北京、江蘇、上海、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北。同2021年相比，除江蘇、上海位序略有升降，其他各省份位序保持穩(wěn)定；上述省份銷售額占全國(guó)銷售總額的65.4%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
?。?/strong>五）所有制結(jié)構(gòu)
在全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)中，國(guó)有及國(guó)有控股藥品流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12945億元，占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的61.9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)300億元，占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的63.2%。股份制企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7059億元，占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的33.7%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)148億元，占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的31.2%。外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的2.0%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的4.3%。私營(yíng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的1.3%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的0.7%（見(jiàn)圖2、圖3）。
 （六）醫(yī)藥物流配送
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)醫(yī)藥物流直報(bào)企業(yè)（424家）配送貨值（無(wú)稅銷售額）18891億元（具有獨(dú)立法人資質(zhì)的物流企業(yè)配送貨值占73.8%），共擁有1298個(gè)物流中心，倉(cāng)庫(kù)面積約1389萬(wàn)平方米，其中常溫庫(kù)占25.2%、陰涼庫(kù)占71.9%，冷庫(kù)容積為149萬(wàn)立方米；擁有專業(yè)運(yùn)輸車輛17033輛，其中冷藏車占19.2%，特殊藥品專用車占1.2%。自運(yùn)配送范圍在省級(jí)及以下的企業(yè)數(shù)量占80.8%；配送范圍覆蓋全國(guó)的企業(yè)數(shù)量占4.0%。委托配送范圍在各級(jí)行政區(qū)域較為均衡，承擔(dān)全國(guó)、跨區(qū)域、跨省、省內(nèi)、市內(nèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍配送的企業(yè)數(shù)占比在11%～19%。在物流自動(dòng)化及信息化技術(shù)方面，88.8%的企業(yè)具有倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，82.4%的企業(yè)具有電子標(biāo)簽揀選系統(tǒng)，69.5%的企業(yè)具有射頻識(shí)別設(shè)備。
?。?/strong>七）醫(yī)藥電商
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)銷售總額為2358億元（含第三方交易服務(wù)平臺(tái)交易額），占同期七大類醫(yī)藥商品銷售總額的8.6%。其中，第三方交易服務(wù)平臺(tái)交易額709億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的30.1%；B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）業(yè)務(wù)銷售額1531億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的64.9%；B2C（企業(yè)對(duì)顧客）業(yè)務(wù)銷售額118億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的5.0%。訂單總數(shù)25489萬(wàn)筆，其中第三方交易服務(wù)平臺(tái)訂單數(shù)4551萬(wàn)筆，訂單轉(zhuǎn)化率95.8%；B2B訂單數(shù)7197萬(wàn)筆，訂單轉(zhuǎn)化率97.4%；B2C訂單數(shù)13741萬(wàn)筆，訂單轉(zhuǎn)化率95.0%。第三方交易服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站活躍用戶量48萬(wàn)；B2B網(wǎng)站活躍用戶量104萬(wàn)；B2C網(wǎng)站活躍用戶量7779萬(wàn)，平均客單價(jià)155元，平均客品數(shù)約5個(gè)。B2B日出庫(kù)完成率98.0%，B2C日出庫(kù)完成率97.6%。B2B電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率7.1%，B2C電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率19.3%，均高于行業(yè)平均費(fèi)用率。B2B與B2C銷售結(jié)構(gòu)差異較為明顯，B2B業(yè)務(wù)主要集中在西藥類，其次是中成藥（見(jiàn)圖4）；而B(niǎo)2C業(yè)務(wù)主要集中在西藥類、醫(yī)療器材類，其次是其他類、中成藥類（見(jiàn)圖5）。
 ?。?/strong>八）上市企業(yè)
2022年，藥品流通行業(yè)28家上市公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的總和為17346億元（其中分銷業(yè)務(wù)13477億元，占比77.7%；零售業(yè)務(wù)1742億元，占比10.0%），同比增長(zhǎng)8.7%，與2021年相比增速有所回落，增速比直報(bào)企業(yè)平均增速高2.0個(gè)百分點(diǎn)。以分銷為主的上市公司平均毛利率為11.0%，比上年增加0.1個(gè)百分點(diǎn)；三項(xiàng)費(fèi)用率之和為7.5%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；平均凈利率為2.4%。以零售為主的上市公司平均毛利率為35.1%，比上年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；三項(xiàng)費(fèi)用之和為27.6%，比上年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；平均凈利率為5.4%。
年終最后一個(gè)交易日市值總計(jì)5347億元，平均市值為191億元，比2021年最后一個(gè)交易日的平均市值169億元高22億元。其中，市值超過(guò)200億元的企業(yè)有10家，分別是華東醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、國(guó)藥控股、益豐藥房、大參林、華潤(rùn)醫(yī)藥、中國(guó)醫(yī)藥、九州通、老百姓和國(guó)藥股份。2022年，28家醫(yī)藥流通行業(yè)上市公司共披露53起與醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)相關(guān)的投資并購(gòu)活動(dòng)，涉及金額62億元。
（九）社會(huì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)
2022年，全國(guó)藥品流通行業(yè)年度銷售總額相當(dāng)于第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.3%，與上年持平。其中，藥品零售總額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的1.4%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；相當(dāng)于第三產(chǎn)業(yè)增加值的0.9%，與上年持平。
2022年，全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)納稅額（所得稅）為105億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)1.0%；全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為657萬(wàn)人，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)3.0%。
在抗擊新冠疫情中，藥品流通行業(yè)始終展現(xiàn)高度責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，全力精準(zhǔn)打通醫(yī)藥物資供應(yīng)鏈。2022年12月，各地“四類藥”和抗原檢測(cè)試劑盒等短時(shí)供需矛盾突出，布洛芬、連花清瘟等部分品類出現(xiàn)銷售激增、庫(kù)存不足、價(jià)格波動(dòng)。藥品流通行業(yè)積極參與藥品供應(yīng)保障，行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮橋梁紐帶作用，協(xié)助開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和形勢(shì)會(huì)商，號(hào)召堅(jiān)守工作崗位、保障市場(chǎng)供應(yīng)、維護(hù)市場(chǎng)秩序，加大農(nóng)村供應(yīng)等；批發(fā)企業(yè)克服上游貨源不足、部分地區(qū)物流不暢等困難，多方籌措藥物，加大配送頻次；零售藥店采取拆零銷售、24小時(shí)營(yíng)業(yè)、送藥下鄉(xiāng)等方式，千方百計(jì)滿足群眾購(gòu)藥需求，切實(shí)守護(hù)人民群眾生命安全和身體健康。
二、運(yùn)行特點(diǎn)
?。?/strong>一）行業(yè)集中度持續(xù)提升
從銷售情況看，大型藥品批發(fā)企業(yè)銷售持續(xù)增長(zhǎng)、增速放緩。2022年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.7%，增速下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)8.7%，增速下降3.1個(gè)百分點(diǎn)；前10位同比增長(zhǎng)8.0%，增速下降3.2個(gè)百分點(diǎn)；前20位同比增長(zhǎng)7.0%，增速下降2.8個(gè)百分點(diǎn)；前50位同比增長(zhǎng)6.9%，增速下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5529億元，是首家主營(yíng)收入超過(guò)5000億元的大型藥品流通企業(yè)；第2～4位的上海醫(yī)藥集團(tuán)、華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)、九州通醫(yī)藥集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均超過(guò)千億元。
從市場(chǎng)占有率看，藥品批發(fā)企業(yè)集中度有所提高。2022年，藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的75.2%，同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)；占同期全國(guó)藥品批發(fā)市場(chǎng)總規(guī)模的96.1%。其中，4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的45.5%，同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)；前10位占57.0%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；前20位占65.0%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)；前50位占71.7%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。
截至2022年末，藥品零售企業(yè)連鎖率為57.8%，比上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。2022年銷售額前100位的藥品零售企業(yè)銷售總額2184億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的36.5%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，前10位銷售總額1337億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的22.3%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)；前20位銷售總額1607億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的26.8%，同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)；前50位銷售總額1976億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的33.0%，同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。
?。?/strong>二）專業(yè)化服務(wù)持續(xù)拓展
2022年，行業(yè)不斷提升專業(yè)化服務(wù)水平，積極拓展醫(yī)療器械、第三方醫(yī)藥物流等業(yè)務(wù)，推動(dòng)多業(yè)態(tài)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)一體化管理。藥品批發(fā)企業(yè)積極開(kāi)展醫(yī)院院內(nèi)物流管理、智慧后勤、創(chuàng)新支付、云倉(cāng)后臺(tái)服務(wù)支持等供應(yīng)鏈服務(wù)，開(kāi)設(shè)新特藥輸注中心、建設(shè)“醫(yī)+藥”健康服務(wù)平臺(tái)，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供多場(chǎng)景、多模式的專業(yè)化服務(wù)，為患者提供治療和用藥便利。藥品零售企業(yè)圍繞患者和消費(fèi)者健康需求，持續(xù)提升專業(yè)服務(wù)能力，提供多元健康服務(wù)。
?。?/strong>三）網(wǎng)絡(luò)銷售管理趨于規(guī)范
2022年，《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售禁止清單（第一版）》《關(guān)于做好〈藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法〉貫徹落實(shí)工作的通知》《互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細(xì)則（試行）》等一系列醫(yī)藥監(jiān)管政策與規(guī)章相繼實(shí)施，促進(jìn)了藥品網(wǎng)絡(luò)銷售、醫(yī)藥電商的規(guī)范發(fā)展。藥品流通行業(yè)線上線下融合發(fā)展，B2B、B2C、O2O市場(chǎng)模式加速創(chuàng)新，醫(yī)藥電商交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)入發(fā)展“快車道”。
三、趨勢(shì)展望
?。ㄒ唬┧幤放l(fā)企業(yè)持續(xù)完善城鄉(xiāng)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)綜合服務(wù)能力
藥品批發(fā)企業(yè)持續(xù)完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)藥品供應(yīng)與配送網(wǎng)絡(luò)，加快“渠道下沉、城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)”一體化發(fā)展，提升藥品供應(yīng)“最后一公里”服務(wù)能力。同時(shí)，利用數(shù)字技術(shù)持續(xù)賦能，發(fā)揮渠道優(yōu)勢(shì)，助力工業(yè)企業(yè)藥品上市推廣、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸管理、品牌營(yíng)銷等；通過(guò)提供信息系統(tǒng)、組織藥師培訓(xùn)，助力零售藥店優(yōu)化品類結(jié)構(gòu)，提升藥事服務(wù)能力；開(kāi)展院內(nèi)物流管理，助力醫(yī)療機(jī)構(gòu)提高藥品耗材等精細(xì)化管理水平，藥品供應(yīng)保障能力和藥品流通效率持續(xù)提升。
?。ǘ┝闶鬯幍杲?jīng)營(yíng)能力持續(xù)提升，更好滿足人民健康需求
隨著國(guó)家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的完善和定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌等政策的實(shí)施，零售藥店將不斷提升對(duì)接醫(yī)保信息平臺(tái)、電子處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)等信息化建設(shè)水平，健全藥品儲(chǔ)存和配送體系，配備專業(yè)人才對(duì)患者開(kāi)展合理用藥指導(dǎo)。同時(shí)，零售藥店持續(xù)探索專業(yè)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型路徑，積極拓展服務(wù)范圍，開(kāi)展健康體檢、慢病自測(cè)、藥事服務(wù)與慢病管理，對(duì)特藥疾病患者提供咨詢服務(wù)和跟蹤回訪，逐步從以商品銷售為中心向以消費(fèi)者服務(wù)為中心轉(zhuǎn)型，更好滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求。
（三）醫(yī)藥物流信息化技術(shù)加速應(yīng)用，智慧醫(yī)藥供應(yīng)鏈逐步健全
醫(yī)藥物流企業(yè)積極應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代信息技術(shù)及先進(jìn)物流設(shè)備，建設(shè)供應(yīng)鏈訂單智能管控體系、無(wú)人化視覺(jué)電子監(jiān)管采集追溯平臺(tái)等數(shù)字化、智能化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)訂單藥品全流程自動(dòng)化管理和藥品出入庫(kù)自動(dòng)化操作，推進(jìn)與上下游醫(yī)藥企業(yè)信息互聯(lián)互通，提升醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同能力，加快供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，推動(dòng)健全智慧醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。
（四）醫(yī)藥電商在規(guī)范管理基礎(chǔ)上呈現(xiàn)特色化、多樣化發(fā)展
隨著藥品網(wǎng)絡(luò)銷售持續(xù)規(guī)范，線上藥品銷售市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。零售連鎖企業(yè)將加強(qiáng)醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)拓展，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)擴(kuò)大藥店服務(wù)內(nèi)容和輻射半徑，線上線下服務(wù)進(jìn)一步融合；醫(yī)藥B2B企業(yè)將憑借服務(wù)及倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，充分釋放“互聯(lián)網(wǎng)+”潛力，實(shí)現(xiàn)資源整合、渠道優(yōu)化及供需匹配，賦能上下游企業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)將強(qiáng)化自營(yíng)、在線銷售和全渠道布局優(yōu)勢(shì)，整合醫(yī)療和家庭健康需求，不斷推進(jìn)醫(yī)藥健康服務(wù)能力建設(shè)。
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