按終端平均零售價計算，2022年中國實體藥店和網上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模達8725億元，同比增長9.7%。其中，實體藥店占比為70.1%，網上藥店突破2600億元。

 

　　從實體藥店各品類結構來看，2022年藥品銷售額占比為76.7%，較2021年下滑0.4個百分點。

 

　　近日，中國城市實體藥店TOP10暢銷品牌和TOP10暢銷企業(yè)出爐，華潤醫(yī)藥的感冒靈顆粒以27.22億元重回中成藥TOP1品牌，方源資本的碳酸鈣D3片（Ⅱ）登上化學藥（含生物藥）品牌榜榜首，銷售額高達24.3億元；最暢銷企業(yè)依然由華潤醫(yī)藥奪魁，2022年其終端銷售額為171.96億元，太極集團、以嶺藥業(yè)超高速增長，挺進TOP10榜單。

 

　　01、8725億零售藥店市場 實體藥店占比降至70.1%，網上藥店沖破2600億

 

　　圖1：2013-2022年中國實體藥店和網上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況（單位：億元）

 

　　圖2：2013-2022年中國實體藥店和網上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比

 

　　數據顯示，2022年中國實體藥店和網上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模再創(chuàng)新高，達8725億元，同比增長9.7%。

 

　　從零售藥店類型來看，網上藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比上漲至29.9%，“地盤”仍在持續(xù)擴張；實體藥店（含藥品和非藥品）銷售額占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢，2022年跌至70.1%，較2021年下滑1.8個百分點。

 

　　圖3：2013-2022年中國網上藥店（含藥品和非藥品）銷售情況（單位：億元）

 

　　圖4：2013-2022中國實體藥店（含藥品和非藥品）銷售情況（單位：億元）

 

　　2022年中國網上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模沖破2600億元，受中國經濟大環(huán)境與網上藥店規(guī)模影響，增速有所放緩，同比增長16.7%。實體藥店（含藥品和非藥品）2022年銷售規(guī)模為6117億元，同比增長7.0%，恢復快速增長態(tài)勢。

 

　　圖5：2015-2022年中國實體藥店（含藥品和非藥品）各品類結構變化

 

　　從中國實體藥店（含藥品和非藥品）各品類結構來看，2022年藥品類銷售額占比為76.7%，較2021年下滑0.4個百分點。藥材類銷售額占比持續(xù)下滑，跌至7.4%。

 

　　保健品類銷售額占比下滑幅度最大，達0.7個百分點，跌至5.8%，是歷年新低。器械類銷售額占比回升0.4個百分點，受醫(yī)保定點藥店不能報銷非藥品規(guī)定影響，其它類的銷售額占比無明顯變化。

 

　　02、實體藥店藥品銷售額穩(wěn)步增長 規(guī)模已達4702億

 

　　圖6：2013-2022年中國實體藥店藥品銷售情況（單位：億元）

 

　　2022年中國實體藥店藥品銷售規(guī)模為4702億元，較2021年增長6.7%。近十年來均保持正增長態(tài)勢，中國實體藥店藥品市場潛力不容小覷。

 

　　圖7：2015-2022年中國城市實體藥店與縣鄉(xiāng)村實體藥店藥品銷售額占比

 

　　圖8：2015-2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）藥品銷售情況（單位：億元）

 

　　米內網推出的《中國城市實體藥店化學藥與中成藥終端競爭格局》數據顯示，2022年“中國城市實體藥店”（指：地級及以上城市實體藥店）藥品規(guī)模占中國實體藥店藥品規(guī)模的63.3%；“中國縣鄉(xiāng)村實體藥店”（指：非地級城市，也就是縣鄉(xiāng)村實體藥店）藥品規(guī)模占比達36.7%。

 

　　2022年“中國城市實體藥店”藥品規(guī)模為2975億元，在十二月疫情的拉動下，呼吸、消化、全身抗感染等類別的迅猛增勢扭轉了前十一個月藥品低迷的增長勢頭，全年較2021年增長9.5%。而“中國縣鄉(xiāng)村實體藥店”藥品規(guī)模為1727億元，較2021年增長2.2%。

 

　　圖9：2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）中西藥以及OTC/Rx市場份額

 

　　2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）藥品銷售規(guī)模中，受疫情影響，中成藥發(fā)揮帶頭作用，份額上漲至43.4%，此消彼長之下，化學藥（含生物藥）份額較2021年下滑1.6個百分點，達56.6%。

 

　　從藥品類型看，處方藥占比下滑2.2個百分點，份額為50.8%，仍牢牢占據半壁江山，非處方藥及雙跨藥占比分別上漲1.7個百分點、0.4個百分點，份額分別達到41.4%、8.1%。

 

　　03、TOP10暢銷品牌、TOP10暢銷企業(yè)花落他們家

 

　　表1：2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）中成藥最暢銷品牌TOP10

 

　　2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）中成藥有12個品牌的銷售額超過10億元，TOP10品牌門檻升至12.82億元，比2021年上升2.87億元，前十品牌合計銷售額超過196億元。

 

　　3個呼吸系統(tǒng)疾病用藥品牌上榜，華潤醫(yī)藥的感冒靈顆粒重回中成藥品牌榜榜首，銷售額達27.22億元，以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊大漲163.02%，沖上TOP2。

 

　　3個消化系統(tǒng)疾病用藥品牌上榜，太極集團的藿香正氣口服液首次沖上20億元梯隊，漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀成為了新的超10億品牌。

 

　　表2：2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）化學藥（含生物藥）最暢銷品牌TOP10

 

　　2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）化學藥（含生物藥）有12個品牌的銷售額超過10億元，TOP10品牌門檻在11.5億元，比2021年上升0.38億元，前十品牌合計銷售額接近168億元。

 

　　4個消化系統(tǒng)及代謝藥品牌上榜，方源資本的碳酸鈣D3片（Ⅱ）以24.3億元“封王”，青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑和華潤醫(yī)藥的葡萄糖酸鈣鋅口服溶液銷售額均超過20億元，位列TOP2、TOP3。

 

　　4個心腦血管系統(tǒng)藥物品牌上榜，銷售額均超過10億元，暉致占了兩個席位，拜耳的硝苯地平控釋片增長率達雙位數。

 

　　值得關注的是，默沙東的帕博利珠單抗注射液2022年增速放緩，僅為5.74%，從最近五年的復合增長率來看，該品牌高達82.33%，依然是TOP10品牌中最高值。

 

　　表3：2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）最暢銷企業(yè)TOP10（按集團）

 

　　備注：上述“廠家”以集團計，如“華潤醫(yī)藥”含華潤三九、華潤東阿、華潤雙鶴、華潤江中等下屬企業(yè)。

 

　　2022年中國城市實體藥店（含地級及以上城市）最暢銷企業(yè)TOP10門檻為47.6億元，比2021年上漲6.89億元，前十企業(yè)合計銷售額超過694億元。

 

　　榜首由華潤醫(yī)藥繼續(xù)蟬聯，是2022年中國城市實體藥店終端銷售額唯一破百億的企業(yè)（集團）。5家上榜的國內藥企中，有4家在2022年有雙位數增長，太極集團增長40.32%，排名升上TOP5，以嶺藥業(yè)增長83.57%，成功擠進TOP10榜單。

 

　　5家跨國藥企中僅強生有雙位數增長，其中該企業(yè)的布洛芬混懸液為企業(yè)做出了重大貢獻。

 

　　疫情三年不僅影響了人們的日常生活，也改變了零售藥店的藥品銷售格局。呼吸、消化等類別漲勢勇猛，國產品牌越來越受消費者青睞。在集采沖擊下，跨國藥企加強了對零售藥店的市場爭奪，但整體增長遠不及國內藥企。隨著疫情防控進入常態(tài)化，新一輪競爭已經展開，國內藥企能否繼續(xù)乘風破浪，跨國藥企又將如何扭轉劣勢，我們拭目以待。

 

　　資料來源：米內網數據庫；上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。